„Szervusz, Vendég! Gyere, csüccs le ide egy percre, míg elmesélek neked valamit a mi kis világunkról…”

New Orleans falai között háborús hangulat uralkodik. A két régi „barát” Klaus és Stefan Salvatore közös erővel forgatják fel a város mindennapjait. Eközben a farkas mami, Hayley és a legidősebb Mikaelson testvér, Elijah kissé összegabalyodnak. A történethez csatlakozik még Klaus egyik „játéka”, Isabella, a vakmerő hibridlány is, aki létezésének minden percét Klaus cukkolásával tölti. A harc a „Trónért” még most is folytatódik, Marcel éber, és minden lehetőséget megragad arra, hogy továbbra is nyeregben tarthassa magát. Boszorkányok, farkasok nehezítik az Ősi család, Marcel és a többi városlakó életét. Az aratásnak le kell zajlania, Davina, az ifjú boszi veszélyben van, de a sorsától talán még barátai, Nicolas és maga Tatia Petrova sem tudja örökké megóvni. Ez azonban még semmi! A boszorkányok bosszút forralnak a hibrid király, Klaus ellen, melyhez nem mást szándékoznak felhasználni, mint az ősi család legféltettebb kincsét… Hope Mikaelsont. A farkasok is szervezkednek, minden vágyuk, hogy az átok elmúljon róluk, s visszaszerezhessék szeretett városuk irányítását.

Ez alatt Mystic Fallsban is áll a bál. Nagy az összevisszaság, újabb vámpírtámadások érik a város ártatlan lakóit, a boszorkányok pedig mozgolódnak. Silas és Qetsiyah párharca folytatódik, Amara pedig az édes, és megváltó halál után vágyakozik. Bonnie a túlvilágról figyeli barátait, és mindenben segít nekik a háttérből. Elena és kis csapata azon vannak, hogy rendet tegyenek a városban, s megpróbálják visszahozni a fiatal Bennett lányt az életbe. Persze a városnak csak nem lehet nyugta, még vadászok lakta területté is változott és még mindig nincs vége! A Petrova leszármazottak körül újabb esemény sorozatok zajlanak. Freyának és Nadianak nem igazán jön össze a családegyesítés, ugyan is a két leány anyja, a két hasonmás, Tatia és Katherine a saját bajukkal vannak elfoglalva. Tatia kikapcsolt érzelmekkel flangál a városban, maga mögött egy kész vérösvényt húzva…
Míg Katherinet a saját öregedése foglalja le igazán…
Ráadásul a kis Gilbert lánynak is meggyűlik a baja a rokonsággal. Újonnan arra tette fel életét, hogy segítsen 1000 éves ősének visszatalálni az emberségéhez és leküzdeni annak vérproblémáit. Ezen kívül, az eltitkolt hugica és Elena gyermeke is a képbe kerül…
Azt hiszem, a Petrova vérvonal itt még közel sem ért véget, s ez még csak újabb bonyodalmakat fog majd okozni kis csipetcsapatunk életében.

„Új barátok, ellenségek és szövetségek szövődnek mind két városban. Hogy mi lesz ennek az egész katyvasznak a vége? Az már igazán csak a jövő zenéje… és ó igen! Bizony te is benne vagy…!”